博力威6月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年5月30日接受43家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

  答：公司2010年成立，最早做传统的消费类电池，2011年开始做欧洲两轮车电池，2014年开始做储能电池等业务，2016年开始做国内电摩电池，2017年收购凯德电芯厂，公司的BMS一直是自己研发与生产。

  公司定位为轻型锂电企业，去年公司做了22个亿的收入，增长55%，业务主要分四块：主体业务是轻型动力电池，应用于欧美电踏车和国内定制化电摩，还包括滑板车和少量三轮车等。去年实现12亿元，占比接近60%，是公司的核心业务；发展业务是储能电池，最重要的包含便携和家用储能，去年收入实现1.3亿元，占比不到10%，但增长较快，今年的占比有望提升；传统业务是消费类电池，以传统笔记本电池业务为主，相对来说比较稳定，收入的变化不会太大。还有电芯业务，其中，自产小电芯目前的产值3个亿左右，部分自用，部分外售，今年会对传统的小电芯产线做一些产能优化；另外是大电芯，目前圆柱大型化已形成行业共识，公司经过长期的研发准备，开发出适合我们市场的大圆柱产品，首期生产线即将建成，将根据材料涨价和市场需求来把控大圆柱的节奏。公司今年的目标收入是30个亿，利润是1.8-2个亿。

  答：去年电自占两轮车的收入应当超过百分之七十，电摩占比不到百分之三十。今年一季度以来，电摩相对电自的增速更快，除了因为去年同期的基数较小，也因为目前技术平台的替换，电摩比电自更顺利更快地从18650切换到21700，在成本消化上显而易见。电瓶车因为目前欧洲大环境的多变、材料涨价，迅速增加应当会放缓。

  答：产品上，公司专业做电池，在储能业务上只提供电池，其他相关这类的产品会做了解和研究。市场上，近几年储能市场发展迅猛，公司的储能业务也在快速成长。公司会先服务和发展好现有的核心客户，产品主要使用在于户外便携储能和家庭小储能，其中，便携储能的市场定位相对高端，去年最大的客户是GOALZERO，基于去年的开发，今年会新增几家客户，市场主要在北美，同时，会尝试开拓国内市场。家庭储能方面，去年占比还很小，客户主要在非洲，依据今年的国际形势，欧洲可能会有机会。产能布局上，由于公司的产品定位是轻型锂电，大技术平台基本相通，可依据市场和行业的发展及时进行产能补充。

  答：按照每个客户和市场的推动，适当补充资源。由于公司做的都是轻型锂电，大技术平台基本相通，所以能很快进行调配。轻型动力电池是核心业务，储能实际上也是。

  答：主要是两块，一块是传统的笔记本电池相对来说还是比较稳定；第二块是新型的消费类电池，如扫地机、洗地机等。

  答：轻型动力是公司近几年的发展重点，占比应当是最高的；储能业务目前来看占比会慢慢地提高；消费类电池相对顺其自然；电芯往外销售的非自用部分变化不会太大，新增的大圆柱电芯应当是成组后再出售。

  问：从行业了解到，电芯端二季度会有调价和涨价的趋势，这个会不会对我们的成本消化上造成压力？公司怎么样应对材料涨价。

  答：会有压力，但材料涨价是行业问题。今年主要有两个应对措施，一个是与下游客户协商涨价，另一个是从18650向21700技术平台转换，咱们提供给欧美的电池会出现一个性能更好、单位体积内的包含的能量更高，但是成本相比来说较低的情况。因此技术的升级可以某些特定的程度上消化成本。相对来说，公司较早地进行技术平台的转换，同时，又与LG签订了战略协议，在21700的供应上能获得保障。

  答：轻型动力方面，21年比20年增长88%，主要得益于疫情下，采用公共交通工具的出行转向电瓶车和电动摩托车出行。从消费端来讲，需求还保持旺盛。从中长期来看，需求量开始上涨的趋势没有停止。短期内，因为材料涨价，库存的消耗，大环境的变化等，客户可能会出现个观望期。储能方面，21年比20年增长140%，行业发展迅速，需求旺盛，今年估计会有不错的增长。

  答：一般来说，我们首选进口TI的芯片，但现在芯片荒还没太多缓解，所以我们还备份了多个国产芯片方案。我们处理问题的方法很多，对供应链保持谨慎乐观，通过团队的努力，总体上能够完全满足客户的需求。

  答：单从生产上看，公司生产经营正常。一季度香港疫情对公司出货有点影响，已经改到深圳出货。而4、5月长三角疫情，有个别客户和供应商受到影响。目前随着疫情逐步好转，情况也在好转。我们非常关注疫情的发展变化。

  问：公司去年便携储能最大的客户是GOALZERO，今年便携储能新增客户的情况。今年的增长主要来自哪里？

  答：基于去年的开发，今年会新增几家客户，市场主要在北美。今年GOALZERO会有增长，但主要的增长还要靠开拓的新客户。

  答：便携储能可作为户外活动（如露营）电源和电动汽车的备用电源等，还适用于各种类型电子产品和停电等紧急情况下的小型备用电源。

  问：公司给便携储能的品牌商做ODM，不做品牌，怎么看待与其他ODM厂商的竞争。

  答：目前，公司的策略是专注与专业做好电池，做品牌不是公司的优势。总体来说，公司能够快速响应并实现用户定制化需求，同时，公司拥有稳定有效的供应渠道，以及拥有严格的质控和海内外售后服务，能够为客户提供优质的服务。

  问：公司去年国产替代的情况，今年18650转21700对成本下降的影响，进度如何？

  答：从去年四季度到今年一季度，材料涨价对我们的影响较大，毛利下降。去年总体上没涨价，主要采用国产替代的措施。今年主要靠技术平台的转换，从目前看，18650向21700技术平台的转换能有效消化部分成本，加上我们的价格也会往下游传导一部分。进度上，切换较好的是电摩，到二季度基本能切换完，电踏车会慢一点，现在已切了一部分，估计三季度会切得更多。总体上，会一季比一季好，这是我们的计划和安排。

  答：电踏车、电摩、储能基本上都能从18650升级到21700，因为技术平台基本相通。

  答：前两年采用国产替代应该会比较困难，相对来说，当时LG、松下等有其优势，在电芯选择的过程中，我们基于“使用全球最合适的电芯去做电池方案“也是主推LG、松下等电芯。去年因为材料涨价以及电芯供应等困难，我们在保障电池性能的前提下与客户沟通推荐使用成本更优的国产电芯，实际上客户端也是接受的。

  答：公司的出口收入占一半以上，人民币贬值对公司有正向作用，但汇率的波动存在不确定性，要持续地关注。

  答：根据高工锂电研究所的预测，2021年欧洲电助力自行车销量约490万辆，结合公司2021年销售数据，公司市占率约20%。

  答：从市场来看，欧洲市场的电动自行车渗透率逐年提升，需求旺盛,公司在保持老客户的同时，积极开拓新客户。从公司自身来看，作为较早进入欧洲市场的国内企业之一，经过多年的深耕，公司已在欧洲形成了一定优质的客户资源；结合欧洲定制化市场的需求，公司不断优化电池方案的设计，升级电池管理系统，具备持续的创新能力和成熟的电池组智能管理技术；同时，公司与全球各大电芯供应商等建立了良好的合作关系，拥有稳定的供应链体系；具备完善的品控及海外售后体系；以及能根据市场的变化及时作出反应等。

  问：怎么看欧洲市场的需求能否持续增长？除欧洲外，其他市场的增长空间及公司的规划。

  答：首先，欧洲有骑行的文化和传统，其次欧洲的电踏车融合了健身和代步等功能，又符合低碳环保的理念，这个行业过去十多年每年都有20%左右的增速，电动自行车的渗透率也在逐年提升。从前年开始，因为疫情导致行业增速非常快。疫情结束后超高增速的增长一定会放缓，但是正常的行业增长会继续存在。除了欧洲，还有国内的两轮车市场，主要分为两块，一块是公司主要在做的定制化的电摩市场，一块是公司传统低速电摩－“铅酸改锂电”的市场，目前因为锂材料价格上涨，铅改锂的进程可能会放缓，但锂电趋势应当不变。长远看，还有东南亚和印度两轮及高速电摩，即油改电市场，未来，燃油摩托车电动化也是行业共识，但这块市场还有待明确。总体上，全球电动两轮车的市场规模足够大，公司目前所处的赛道不错，这是公司必须把握的市场。

  答：目前公司电芯自供率不到1/3。看电芯自供率需要区分不同的市场，一个是欧洲电踏车市场，对电池的体积和容量都有严格的要求，以18650为代表的小电芯，公司今年会有一些产能优化，但不会轻易去扩充小电芯。在这块市场，我们目前还是坚持电芯+BMS+方案的定制化路线，根据客户的需求，匹配全球最合适的电芯资源做最优的方案，故电芯的自供率不会太高。另一个是国内传统低速两轮车和以后的东南亚电动两轮市场，因为对成本的要求更高，对电池的体积等要求相对较低，主要看公司的大圆柱后续能否得到市场的认可，如果大圆柱能起来，那自供率也将得到提升。

  答：客户总体上不会指定电芯，我们目前的合作模式主要是根据客户的需要，在现有的技术平台提供电池解决方案并给客户推荐全球最合适的电芯，做成电池组卖给客户。

  答：公司做的是定制化生产，要根据不同的客户和产品的情况进行调价。目前我们对下游的涨价主要是因为大环境，我们争取在有利润空间的情况下比同行涨得少，涨得慢一点。我们现阶段的策略是靠变更技术平台来消化部分成本，主要就是21700替换18650，不在同一个平台进行竞争。我们重要的任务不仅要跟对手抢占市场，更要把市场做大，服务好终端客户对产品的需求。

  问：储能产品在选择电芯上与动力有什么不一样？便携与家庭储能在电芯的选择上有什么不一样？

  答：储能与动力的电芯供应渠道基本相通，资源可共享。公司的便携储能使用的电芯相对高端，主要是因为市场的选择；家庭储能对安全性和循环寿命的要求高，所以主要从技术路径来考虑。

  答：费用相对稳定，下半年，随着新招毕业生的入职，人力成本等应当会有一些上升，但总体变化应当不会太大。

  答：公司走定制化路线，我们的BMS软硬件一直都由自己研发、生产。2011年开始接触欧洲电踏车市场，2014年开始研发生产储能等产品，2016年通过松下的慢针刺测试，进军国内电摩市场，2017年收购凯德电芯厂并加强电芯的研发与生产，目前在前沿、材料、系统、结构等各方面都在加强学习和研究。同时，公司与中南大学有长期合作。公司有自己的研发中心和电芯研究院，研发与技术人员合计600多人。

  答：钠离子电池的发展是新能源行业的技术创新，未来发展成熟后可能因为其显著的成本优势而作为锂电池的补充或替代。但钠离子电池的产业化估计还需要一定时间才能达到锂电池的水平，公司将根据行业、技术、工艺及材料的发展动态，适当、适时地进行技术储备。

  答：最直接的是外观，然后是我们的电池与客户选择的系统的适配性。性能上可能有注重容量的，或续航里程、或安全性、或充放电等要求。

  答：轻型锂电应用广泛，目前，公司的重点主要在轻型动力和储能业务，同时会持续关注市场的发展动态，适时地做好储备。

  答：销售按产品分，而研发也会按产品适当区分，但相对没有限制，因为除了要研究自己的产品，也要对相关的产品进行了解和研究。人员主要在动力类电池。

  答：企业具有自身的研发团队，并组建形成了PACK研发中心和电芯研究院，研发与技术人员合计600多人。同时，长期以来，公司与中南大学建立了密切的合作;

  广东博力威科技股份有限公司的主营业务为锂离子电池研发，制造和销售。企业主要产品包括锂离子电池组和锂离子电芯。

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